個人のお客様へ

FOR INDIVIDUALS

暮らしのお金を、
ひとつずつ整理します。

家計、教育費、住まい、老後、保険。
別々に見えるお金の悩みを一度並べ、
今の暮らしとこれからに合う考え方を
一緒に整理します。

毎月の収支を見渡し、
無理なく続けられる改善点を確認します。

進学や住宅購入の時期と必要額を整理し、
準備の道筋を考えます。

将来必要なお金を見える化し、
今からできる準備を確認します。

加入内容と保障の目的を確認し、
必要な備えを整理します。

LINEから相談テーマと
ご希望日時をお知らせください。

現在の状況や気になることを
丁寧に伺います。

今後確認すべきことを
分かりやすく整理します。

初回相談では、無理に結論を出す必要はありません。
今後の判断に必要な情報を、一緒に落ち着いて整理します。

所属先の規定により、有償相談および
他社商品の推奨・媒介は行っていません。
ご相談内容に応じて、対応できる範囲を事前にご案内します。